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半導體晶圓硅片供需大缺口帶來周轉存儲產品發展新機遇!

文章出處:責任編輯:人氣:-發表時間:2017-12-29 16:27【

硅晶圓供不應求到進入漲價周期,行業進入量價齊升的高景氣度確定芯片應用領域擴大,半導體行業進入高景氣周期確定。隨著AI芯片、5G芯片、汽車電子、物聯網等下游的興起,全球半導體行業重回景氣周期。存儲器行業3DNAND擴產,下游應用領域擴大,全球晶圓廠擴建等因素均使基礎材料硅片面臨供不應求的窘境,硅片價格持續上漲。
硅片擴產周期長,產能供給彈性小,目前主流半導體硅片市場的全球寡頭壟斷已經形成,2016年日本、中國臺灣地區、德國和韓國資本控制前五大半導體硅片廠商銷量占全球92%,且并無大規模擴產計劃。
然而根據SUMCO于8月公布的最新擴產計劃顯示,平均每10萬片月產能對應投資約24億元,從興建到投產時間為2-3年,擴產周期產和產能供給彈性弱。故我們預計未來幾年硅片缺貨將是常態,且隨著需求不斷增長,供需缺口將繼續擴大。
目前國內對主流300mm大硅片的需求量約50萬片/月,幾乎完全依賴進口;到2020需求量將會達到200萬片/月,缺口仍有約170萬片/月。這樣一個供不應求并且寡頭壟斷的硅片市場,突出的供需矛盾將倒逼硅片國產化。投建大硅片項目對我國集成電路產業的意義就是上游(原材料端)的自主可控。
目前國內至少已有9個硅片項目,合計投資規模超520億元人民幣,正在規劃中的12寸硅片月產能已經達到120萬片,遠期看可緩解硅片缺貨的問題。根據投資周期和羊群效應原理,我們預計未來大硅片行業未來幾年仍將會有新玩家加入,投資高峰尚未到來,半導體周轉存儲行業和設備行業即將進入高景氣周期!

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